Die Fortsetzung knüpft unmittelbar dort an, wo der Vorgängerfilm «The Souvenir» endet: Die Filmstudentin Julie muss einen schweren Schicksalsschlag verarbeiten. Von den liebevollen, aber fast zu fürsorglichen Eltern fühlt sie sich nur teilweise verstanden, und ihr Diplomfilm erhält auch nicht die gewünschten Reaktionen. Grossartig spielt Honor Swinton – in der Inszenierung, die ganz auf Atmosphärisches und kleine Details setzt – den Reifeprozess einer jungen Frau zur Künstlerin.