Der Tunesier Lotfi treibt in Marseille Geschäfte und geniesst das Leben mit seiner französischen Freundin Sophie. Diese ahnt nicht, dass Lotfi vor Jahren in der Heimat eine Frau, Sarrah, und einen autistischen Sohn, Youssef, zurückgelassen hat. Als Sarrah nach einem Schlaganfall ins Koma sinkt, teilt ihre Schwester Khadija Lotfi mit, sie übernehme das Sorgerecht für Youssef. Lotfi reist nach Tunesien und versucht, den Jungen für sich zu gewinnen. Das erweist sich als äusserst schwierig.