Der 50-jährige Alessandro lebt auf Sardinien, schlägt sich als Sänger durch und verbringt viel Zeit trinkend vor den Spielautomaten. Nach einem Ausraster wird er in eine Klinik eingeliefert, wo er die Patientin Francesca, Mutter eines Jungen, kennenlernt. Nach der Entlassung besuchen sie Francescas Eltern, um den Sohn zu sehen. Als die beiden erfahren, dass das Kind den Behörden übergeben wurde, machen sie sich auf, die Obhut des Kindes zurückzugewinnen.