Thriller, der in den Kanälen zwischen Glasgow und Edinburgh in den 1950er-Jahren spielt: Der als Schriftsteller gescheiterte Joe heuert als Bootsgehilfe auf dem Lastkahn von Les und seiner Frau Ella an. Eines Tages entdecken Joe und Les die Leiche einer auf dem Wasser treibenden jungen Frau. War es Unfall, Selbstmord oder Mord? Obwohl der Polizei ein Verdächtiger ins Netz geht, wird immer offensichtlicher, dass Joe mehr über die ertrunkene Frau weiss, als er zugibt. Parallel zu den Ermittlungsarbeiten bahnt sich zwischen der liebeshungrigen Ella und Joe eine leidenschaftliche Affäre an.