Nach fünf Jahren Studium in Paris hat der Iraner Arash genug von Frankreich, wo der sensible junge Mann keine Heimat findet. In der Hoffnung, ihn zum Bleiben überreden zu können, überzeugen ihn seine Freunde Hossein und Ashkan zu einer letzten gemeinsamen Reise. Die drei ungleichen Freunde brechen in den südfranzösischen Sommer auf und lassen sich treiben: Campingplätze, Bier auf Strassenfesten, frische Meeresluft Träume unter freiem Himmel – und Zufallsbegegnungen.