In einer Villa mit Meerblick schreibt Ismaël am Drehbuch für seinen neuen Film. Die Geister der Vergangenheit – seit zwanzig Jahren ist seine Ehefrau Carlotta verschollen – verscheucht er mit Whisky und Aufputschmitteln. Da steht plötzlich die Totgeglaubte wieder vor seiner Tür und will ihn zurück. Doch Ismaël ist inzwischen mit Sylvia zusammen. Von der Situation überfordert, versinkt er immer tiefer in einem rauschhaften Delirium aus Erinnerungen und Wachträumen und seine Realität beginnt sich mit der Geschichte seines neuen Filmprojektes zu vermengen.
