Hongkong, 1960: Yuddy, bei einer Prostituierten aufgewachsen, ist ein verwöhnter junger Playboy, der seine Zeit mit sexuellen Affären totschlägt. So lernt er auch die Verkäuferin Su Li-Zhen kennen, die ihm verfallen ist. Als er erfährt, dass seine leibliche Mutter eine vornehme Dame aus Manila ist, macht er sich voller Hoffnung auf die Suche nach ihr. Ihre Weigerung, den Sohn zu empfangen, führt zu einer Reihe tragischer Ereignisse.