In einer Glaubenskrise lässt sich Priester Giovanni auf eigenen Wunsch von Rom in seine Heimatregion Kampanien versetzen. Dort erhofft er sich, wieder zu Gott zu finden. Doch die neue Wirkstätte erweist sich bald als gefährlich: Giovanni wird mit sozialer Ungerechtigkeit, allgegenwärtiger Kriminalität und einer belebten Drogenszene konfrontiert. Während sein Vorgänger Antonio die Umstände still erlitt und als «natürlichen Zustand» abtat, versucht Giovanni diese aktiv zu bekämpfen – und findet sich rasch von unterschiedlichen Interessengruppen bedroht.