Der neuste Film des grossen französischen Filmemachers Philippe Garrel, in der Tradition der Nouvelle Vague in zeitlosem Schwarzweiss in Paris gedreht, ist eine Beziehungskiste der Bohemiens Pierre und Manon. Mit bescheidenen Mitteln dreht das Paar Dokumentarfilme und hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Eines Tages begegnet Pierre der hübschen jungen Praktikantin Elisabeth, die bald zu seiner Geliebten wird – eine Dreieckskonstellation, die unerwartete Wendungen nimmt.