In Havanna bestreitet Jesús seinen Lebensunterhalt als Friseur, seine eigentliche Leidenschaft liegt jedoch in der Drag-Szene. Als ihm ein Bekannter die Möglichkeit bietet aufzutreten, scheint sein Traum zunächst erfüllt zu sein. Doch dann taucht überraschend Jesús‘ gewalttätiger Vater Ángel auf, den er seit seiner Kindheit nicht mehr gesehen hat und der von den Auftritten seines Sohnes nicht viel hält. Zögerlich lernen sich Vater und Sohn besser kennen und gegenseitig zu akzeptieren.