Die weisse Pyrenäenberghündin Belle treibt sich alleine in den französischen Hochalpen herum; mit Menschen hat sie schlechte Erfahrungen gemacht. Sebastian ist ein etwa siebenjähriger hellwacher Waisenjunge, der nicht viel redet und lieber für sich bleibt. Er wächst bei einer Bäckerin und einem ruppigen Hirten auf, die ihm erzählt haben, seine Mutter lebe «hinter den Bergen, in Amerika»; diese Notlüge lässt sich bald schon nicht mehr aufrechterhalten.
