Der 40-jährige, depressive Waleed träumt von einer Schriftstellerkarriere und lebt mit Frau und Kindern in Haifa. Er freundet sich mit seinem neuen Nachbarn Jalal an, der Abwechslung in seinen Alltag bringt. Jalal ist als optimistischer, lebensfroher Mensch das pure Gegenteil von Waleed. Als Waleed zudem realisiert, dass Jalal sich als Kleinkrimineller durchschlägt, wächst sein Interesse an der Freundschaft – denn er verfolgt eigene Pläne.