Im mysteriösen Abenteuerfilm von João Pedro Rodrigues fährt der Ornithologe Fernando auf der Suche nach Schwarzstörchen in seinem Kajak einen Fluss im Norden Portugals hinunter. Als er plötzlich von Stromschnellen mitgerissen wird, kentert er und wird mitten in der Wildnis von zwei chinesischen Pilgerinnen gerettet, die auf einer Pilgerreise nach Santiago de Compostela sind. Von da an begibt er sich immer tiefer in einen unergründlichen Märchenwald und macht Bekanntschaften mit betrunkenen Männern, die als Schamanen verkleidet sind, einem taubstummen Hirten und amazonenhaften Reiterinnen.
