Zwei ältere Deutschschweizer Männer leben in einem verlassenen Dorf im Tessin. Der eine ist Goffredo Frei, der Vater des Regisseurs und ehemaliger Werklehrer aus dem Kanton Bern. Seit seiner Pensionierung lebt er in einem Haus in Cumiasca und vertreibt die Zeit mit experimenteller Kunst. Der andere ist Armin Gloor, pensionierter Psychologe aus Zürich und Autor zahlreicher Bücher.
