1972: Der bekannte und berüchtigte Regisseur Peter von Kant lebt in München mit seinem Sekretär Karl. Als er den jungen Amir kennenlernt, verliebt er sich Hals über Kopf in den Beau und gibt ihm die Hauptrolle in seinem neuen Film. Doch nach der Premiere beendet Amir die Beziehung und stürzt Peter in eine tiefe Krise. In seiner freien Adaption von «Die bitteren Tränen der Petra von Kant» macht François Ozon aus der Protagonistin einen Mann und besetzt die Hauptrolle mit dem französischen Schauspieler Denis Ménochet.
