Juan und seine Frau Esther leben mit ihren Kindern auf einer abgeschiedenen Ranch im ländlichen Mexiko. Esther managt die Farm, Juan – ein bekannter Dichter – kümmert sich um die Bullenzucht. Die beiden gestehen sich aussereheliche Affären zu; doch als Esther sich auf den Pferdeflüsterer Phil einlässt, ist Juan überfordert. Ein Western mit überwältigenden Landschaftsaufnahmen und Reflexionen zu grundsätzlichen Lebensfragen.
