Der Radiomoderator Martin Goldsmith wuchs in Amerika auf. Er wusste von der deutsch-jüdischen Vergangenheit seiner Eltern und dem Tod seiner Verwandtschaft im Zweiten Weltkrieg; darüber gesprochen wurde nicht. Erst nach dem Tod seiner Mutter begann er, seinem Vater Fragen zu stellen. Diese Vater-Sohn-Gespräche erwecken die schöne und schmerzhafte Geschichte der Eltern über Liebe, Musik und Tod in Berlin der Kriegsjahre zum Leben. Beide waren begabte Musiker, sein Vater noch ganz am Beginn seiner Karriere, seine Mutter bereits Orchestermusikerin.