In Bad City regieren die Geschöpfe der Nacht: Junkies, Dealer, Prostituierte und Vampir*innen. An den Ausfallstrassen der Stadt liegen frische Leichen in tiefen Gruben.
Arash trägt ein weisses T-Shirt, Schmalzlocke und hat für seinen 57er Ford Thunderbird lange gespart – James Dean lässt grüssen. Eines Nachts trifft er ein in einen Tschador gehülltes Mädchen mit faszinierenden Reisszähnen. Die Vampirin streift nachts auf dem Skateboard durch die Straßen der Stadt und nährt sich vom Blut ihrer verkommenen Bewohner*innen. Einziger Ausweg aus dieser Existenz könnte die Liebe sein.