Im trockenen bolivianischen Hochland der Anden führt ein älteres Quechua-Ehepaar ein einfaches und eng mit der Natur verbundenes Leben. Während einer Dürreperiode erkrankt Virginio. Im Wissen um seinen bevorstehenden Tod verbringt er seine letzten Tage damit, seine Krankheit vor seiner Frau Sisa zu verbergen. Die Ankunft des Enkels Clever, der mit Neuigkeiten zu Besuch kommt, bringt Bewegung in den Alltag. Die drei stellen sich auf unterschiedliche Weise der Dürre, den Veränderungen und dem Sinn des Lebens.
